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中信证券:给予汽车之家-S(02518.HK)“买入”评级 目标价91.00港元
来源:同花顺金融研究中心     时间:2023-08-03 12:01:33


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中信证券8月2日发布公告。盈利预测、估值与评级:公司传统媒体服务业务继续保持回升态势,线索服务业务收入稳中有升,数据产品、二手车等新兴业务正在探索多样的产品模式,效果已初见雏形,我们预计公司中长期将一直保持行业内龙头地位。考虑到公司媒体服务业务回暖明显,天天拍车和数据产品的贡献增加,2023Q2业绩超预期,我们上调公司2023/24/25年EPS预测为4.0/4.5/4.9元,(原预测为3.7/4.0/4.5元),现价对应PE为13/12/11倍。因港股上市时间较短,故以美股作为参考,公司近三年的估值中枢为17倍PE。我们预计2023下半年汽车行业总量景气度提升,叠加公司能源空间站新零售加盟店全国不断布局、数据产品和二手车等业务的推动,公司收入及利润有望得到进一步提振。因此给予公司2023年19倍PE估值,港股对应目标价为91港元(原目标价为90港元),维持“买入”评级。给予2023年美股47美元目标价(原目标价为46美元,美元对港元汇率为7.8,且美股1ADR=港股4股普通股),给予“买入”评级。

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